Raport bieżący ESPI nr: 2/2026
Data raportu: 2026-05-29
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii E w ramach I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji
Zarząd Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr ESPI 1/2026 z dnia 12 maja 2026 r., informuje, że w dniu 29 maja 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji („Program”), nie więcej niż 165.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 165.000.000 PLN.
Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia 2017/1129 i przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Oferta Obligacji”). Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem firm inwestycyjnych: Trigon Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Firmy Inwestycyjne”), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji wyłącznie inwestorom spełniającym kryteria określone w art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia 2017/1129, wybranym przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR 6M powiększonemu o marżę w wysokości 5,00 p.p. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy, w tym zabezpieczenia Obligacji, zostały określone w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”).
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Catalyst”). Warunki Emisji Obligacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach noty informacyjnej sporządzonej przez Spółkę w związku z ubieganiem się przez Spółkę o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Catalyst.