Raport bieżący ESPI nr: 1/2026
Data raportu: 2026-05-12
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Temat: Ustanowienie przez Spółkę I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji
Zarząd Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych) („Program”).
Zgodnie z założeniami Programu:
a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela,
b) walutą emitowanych obligacji będzie złoty polski (PLN),
c) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii obligacji przez Zarząd Spółkiwedług jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych,
d) świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w złotych polskich (PLN),
e) obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym decyzja o wyborze wskaźnika referencyjnego oraz o wysokości marży stanowiących podstawę ustalenia stopy procentowej obligacji danej serii zostanie każdorazowo podjęta przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych,
f) obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym rodzaj, przedmiot oraz szczegółowe warunki ustanowienia zabezpieczeń obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki,
g) obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) lub art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129;
h) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW,
i) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
j) okres zapadalności obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki odrębnie dla każdej serii obligacji, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji będzie wynosić nie mniej niż 2 (dwa) i nie więcej niż 5 (pięć) lat od dnia ich emisji.
Program będzie realizowany za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. pełniącego funkcję organizatora Programu oraz Noble Securities S.A. jako współoferującego obligacje w ramach Programu, przy czym Spółka uprawniona jest do zaangażowania dodatkowych firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej obligacji danej serii.